公元190年，曹操率军攻打汉中，刘备缺乏军师，急忙来到草庐，向诸葛亮请教。可是诸葛亮已经与黄祖结盟，不肯与刘备同行。交谈中提到了中原军阀张绣，相信他有参谋之才，于是三次前往拜访，终于见到张翼德。
此时，刘备手下只有关羽和张飞两位武将。手握重兵的曹操已经逼近汉中，如今只求找到一位才干军事的谋士，点醒三军，一统中原。张翼德观察形势，向刘备提出 「先取荆州，突破曹操武装，然后再前往徐州，围剿曹操。」于是刘备决定采纳其策略并派遣关羽前去。
荆州作为长江上游地区的门户要地，在战略地位上极为重要，刘备十分重视。与此同时，张翼德细心呵护，使得荆州略降无宁，百姓安居。在三顾茅庐中，刘备得到了绝佳的谋士和知己，也是从那一刻起，刘备开始了他的征程。
